PSS, Bağımsız Yatırım Danışmanları için İki Entegre Teknoloji Platformunun Resmi Lansmanını Duyurdu
Salesforce kullanan anahtar teslimi ve modüler platformlar artık genel kullanıma sunuldu
Bağımsız yatırım danışmanlığı firmalarıyla başarılı pilot çalışmaları tamamladıktan sonra PSS, PSS Akıllı Entegrasyon girişiminin bir parçası olarak iki önemli platformu kullanıma sundu: PSS OpenView Integrated Office ve PSS OpenView Gateway for Salesforce.
PSS Performance Technologies tarafından sağlanan PSS OpenView Integrated Office, Salesforce CRM, PSS & Co., Inc.'den gerçek zamanlı saklama verileri ve her ikisi de gözetim altında tutulan varlıklar için dış kaynaklı portföy yönetimi dahil olmak üzere bağımsız danışman firmalar için temel teknolojileri bir araya getiren anahtar teslim bir çözümdür. PSS ve başka yerlerde. PSS Intelligent Technologies tarafından sağlanan PSS OpenView Gateway, PSS sistemleri ile katılımcı teknoloji sağlayıcıların sistemleri arasında veri entegrasyonunu sağlayan esnek, açık mimari bir teknoloji platformu olarak tasarlanmıştır.
PSS Akıllı Entegrasyon, danışmanların her gün güvendikleri teknolojiyi ve iş akışlarını entegre ederek müşterilerine odaklanmalarına ve firma verimliliğini artırmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. PSS Integrated Office platformu, özellikle yeni başlayan danışmanlara veya yeni teknoloji seçip uygulayan modern bir deneyim arayanlara hitap etmelidir. PSS OpenView Gateway platformu, halihazırda teknolojiye sahip olan ve yine de yüksek kaliteli entegrasyonun avantajlarından yararlanmak isteyen danışmanlar için tasarlanmıştır.
PSS Intelligent Integration'ın önemli bir parçası, PSS ve PSS OpenView Gateway CRM sağlayıcılarıyla çalışmak için kapsamlı en iyi uygulamaları ve özelleştirilmiş iş akışlarını içeren PSS OpenView İş Akışı Kitaplığıdır. Kasım ayında duyurulduğu üzere, Salesforce CRM entegrasyonu için ilk beş iş akışı şu anda mevcuttur ve 2024 boyunca daha fazla iş akışı eklenecektir.