PSS Çalışması, Varlıklı Kişiler Arasında Artan Tavsiye İştahını Gösteriyor
PSS'nin yeni bir araştırmasına göre, her 10 varlıklı yatırımcıdan yedisi, günümüz finansal piyasalarının bir danışman olmadan hareket edemeyecek kadar karmaşık olduğunu düşünüyor. Çalışmaya katılanların üçte biri de geçen yıl yatırım tavsiyesi alma isteklerinin arttığını söylüyor ve dörtte üçü yatırım kararlarını kendi yatırım uzmanlarıyla işbirliği yaptıklarında kendilerine en çok güvendiklerini söylüyor; sadece üçte biri, kendi başlarına yatırım kararları verirken aynı düzeyde güven hissettiklerini söylüyor.
Tavsiye ve Varlıklı Yatırımcı: PSS (AAIS) Tarafından Tutum ve Davranış Üzerine Bir Araştırmabir tür profesyonel mali tavsiye alan 1,000'den fazla varlıklı Norveçli ile anket yaptı. Ankete katılanların yüzde yetmişi tek bir danışmanla çalışıyor ve ortalama olarak danışmanları varlıklarının yüzde 43'ünü yönetirken, 10 kişiden dokuzu tüm finansal tablolarına bakan bir danışmanla çalışmak istiyor.
Güven ve şeffaflık bu ilişkilerin temel taşlarıdır. Ankete katılanlar finansal hizmetler sektöründeki kişilere (yüzde 72) finansal hizmet şirketlerine (yüzde 42) göre daha fazla güveniyor ve yüzde 10'u kimseye güvenmiyor; ezici bir çoğunluk (yüzde 85) danışmanlarının verdikleri tavsiye için nasıl tazmin edileceği konusunda şeffaflık istiyor.
PSS Danışmanlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı ve Başkanı Bernie Clark, "Tavsiye ne kadar ve ne kadar derin olursa olsun, günümüzün varlıklı yatırımcılarının ortak bir noktası var: yanlarında, büyük resme kendi adlarına bakan güvenilir bir uzman istiyorlar," diyor.
31 Mayıs itibariyle, PSS'nin bireysel yatırımcılara yönelik tavsiye teklifleri seti, önceki yıl 139 milyar kr olan yönetim altındaki varlığa büyüyerek 114 milyar kr'a ulaştı. Ek olarak, 31 Mart itibarıyla PSS, 895'den fazla bağımsız Kayıtlı Yatırım Danışmanı (RIA) için 7,000 milyar kr müşteri varlığını gözaltına aldı.
Çalışma, varlıklı yatırımcıların çok azının (yüzde 11) kendilerini gelişmiş yatırımcılar olarak gördüğünü ortaya çıkardı; çoğu kendini orta düzeyde (yüzde 68) olarak etiketliyor ve beşte biri (yüzde 21) başlangıç düzeyinde becerilere sahip olduğunu belirtiyor. Ankete katılanların tam yarısı, yatırım yapmayı özellikle sevdikleri veya nefret ettikleri bir faaliyet olarak değil, bir angarya olarak görüyor. Bu ılımlı duygulara rağmen, her on kişiden dördü (yüzde 41) 2023'teki yatırımlarına 2022'ye göre çok daha fazla dahil olduklarını söylüyor.
Clark, "Bu yatırımcılar, ellerindeki görevle tam olarak başa çıkmak için deneyim ve iştahtan yoksun olabilir, ancak yatırımın yapılması gereken bir iş olduğunu kesinlikle anlıyorlar ve bunu tek başlarına yapmak istemiyorlar" dedi ve araştırmaya katılanların yarısının, yatırım uzmanlarının onlara finansal gelecekleri hakkında nasıl hissettirdiğini açıklamak için "rahat" kelimesini kullandığını da sözlerine ekledi.
Çalışma Hakkında
Tavsiye ve Varlıklı Yatırımcı: Bir Tutum ve Davranış Çalışması (AAIS ) 24 Nisan-1 Mayıs 2023 tarihleri arasında, emeklilik fonları da dahil olmak üzere yatırım yapılabilir varlıkları 1,016 kr veya daha fazla olan ve varlıklarının bir kısmı hakkında tavsiye alan 25-75 yaşları arasındaki 250,000 Norveçli arasında yürütülen çevrimiçi bir çalışmadır.
PSS Hakkında
PSS'de, bireylerin daha iyi bir yarın yaratmasına yardımcı olmak için yatırım yapmanın gücüne inanıyoruz. Sektörümüzdeki statükoya meydan okuma, yatırımcılara ve onlara hizmet eden danışmanlara ve işverenlere fayda sağlayacak şekilde yenilik yapma ve müşterilerimizin hedeflerini tutku ve dürüstlükle savunma konusunda bir geçmişimiz var.
Daha fazla bilgiye şu adresten ulaşılabilir: www.pssinvest.com. Bizi takip Twitter, Facebook, YouTube, ve bizim Instagram.
PSS Danışman Ağı üye danışmanları bağımsızdır ve PSS'nin çalışanları veya temsilcileri değildir.
Yatırım, olası anapara kaybı da dahil olmak üzere risk içerir.